個別株スレ　その５

宜しくお願い致します。

↑訂正

推奨→紹介
大変失礼いたしました

えむ様
来年は大型株、輸出株の上昇は一旦止まり、
小型株、新興株、成長株、内需株が上昇するという相場観で紹介しています
追い風は来ているという感覚はあります
既に過熱化している銘柄もありますので
あくまでも押し目現物買いに徹したほうが怪我はないはずです
２割、３割の上下は普通です　笑

本日日経でアップルが３年後に発売するiphoneで有機ＥＬ採用のニュースを掲示
有機ＥＬ関連銘柄がぶっ飛んでますね
上昇率１位は、保土谷化学工業（4112）
けっこう大きいニュースだと思います
私が関心を持っている銘柄では、Ｖテク、パイオニアが上昇しました

リニカル（2183）
株価　2,390 PER 36.4　　ＰＢＲ　10.87
○新薬開発のＣＲＯ（臨床試験受託業）が事業の柱。リニカルのＣＲＯの特徴は①特定業務（モニタリング、品質管理、コンサルティング）への特化、②特定治験段階（フェーズⅡ、フェーズⅢ）への特化、③特定顧客（大手製薬会社）への特化で経営効率が高いことである。
ＣＳＯ（医薬品営業受託業）を育成中。
○2005年6月に大阪で、山之内製薬と統合した藤沢薬品の医薬品開発メンバーが中心となって設立。
○日本国内、アジア、北米、欧州に拠点を置きグローバルに事業を展開している。
国内ＣＲＯは現在３００人体制で稼動している。
○同業のシミックＨ（2309）やＥＰＳＨＤ（4282）に比較して売上規模は小さいが営業利益率は非常に高い。
　2015.3決算　売上　4,872 営業利益　876 営業利益率　17.9%
2016.2Q決算　売上　3,779 営業利益　1,132 営業利益率　29.9%
臨床試験の高度な技術力を有し、難易度の高い試験受託が増えていると想定される。
○今期予算に対しての２Ｑ決算の進捗度は、売上57.3％、経常利益92.8％、純利益99.5となっているが、上方修正発表はなかった。本決算までの上方修正は必至と想定する。
○2015年2Ｑ時点での受注残高は、124億円。2015年３月決算時点では、98億円。2014年3月決算時点では、56億円。前期後半から急拡大している。
○２Ｑ決算資料のＣＲＯ受注残高では、顧客では小野薬品工業（35億円）、内容ではがん領域（49億円）が突出しており、小野薬品工業の新薬、がん免疫療法剤「オプジーポ」の治験が最重要案件だと推定される。この治験の受注がいつまで継続されるかは判りませんが、現在最も注目されている「オプジーポ」だけに製薬業界でのリニカルの評価は高まっていると思います。
○がん免疫療法剤「オプジーポ」は新しいアイデアによるがん治療薬ですが、製薬業界のパズドラになる可能性を秘めた画期的な薬です。現在は皮膚がん治療薬「メラノーマ」が製造販売承認を得て発売されていますが、本丸は申請中の非小細胞肺がんの治療薬です。これが承認販売されれば、小野薬品の営業利益は、4～10倍に拡大するだろうと推定されています。国内での「オプジーボ」の肺がん適用は１１月３０日の厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会で承認される見通しです。承認されれば株価は更にぶっ飛びます。
○現在の受注案件の中には、非小細胞肺がんの他にも食道がん、前立腺がん、大腸がんなどがありますので、
「オプジーポ」の他のがん治療薬製品化のための治験受注はこの先も継続されると推定されます。
通常、薬品の開発から製品化販売までの期間は約10年かかります。治験期間（フェーズⅠ～Ⅲ）は、３～7年です。販売開始後も治験（フェーズⅣ）は続きます。一度受注して顧客の満足のいく結果がだせれば、リピート率は高くなるはずです。
○ＣＲＯのアウトソーシング率は欧米は50％、日本は20～25％に留まりますが、日本は10年間で倍増しており成長産業と言っても良いと思う。また、医療関連株は長年デフェンシブ株と認識されていたが日本の社会構造が変わりこれから成長株と変わるのではないか。他にも急成長にている上場企業は何社もあります。
○資本金は２億円であり、将来的には増資があるかもしれません。
○株価は先週一気に人気化し急上昇し、11/26に高値2,743を付けた後に調整している。2,090-2,100に窓が空いており、2,000前後までの調整は充分ありえます。

＠幕下さま
4585　27日に買ってみました。
1400円以下で買いたかったのですが、26日朝は
ばたばたしていて見られず、気がついたときには
1470円でした。押し目なくあがってしまったので
どうかなと思いましたが、27日少し下がりそうだったので1490円で指値、買えました♪
資金が少ないこと、底値に近いとおもったこと、
それに将来性があるのではと・・・
さあ、どこまで我慢できるかな！？
銀行に預けたつもりでと思っていますが・・・

えむ様
大穴を選択されましたね
4585は赤字企業なので敢えて推奨はしませんでした
1年後位の黒字化のめどが立ったようです
倒産不安はありませんが、増資はあるかもしれません

＠幕下さま
4585　大当たりです～～（ドキドキ）
ありがとうございます

えむ様
ベストタイミングでしたね
化血研のニュースもあり株価噴きました

小型低位株のメモの第１弾です
会社のファンダメンタルズの変化で選んでいます。新興株や大型株に比較すれば、育てるのに手間も時間もかかります。仕手性の強い銘柄は候補から除いてあるので基本的に動きは退屈です。退屈さを楽しめる人にお勧めかもしれません。笑
私が探し出したい銘柄は、田淵電機のように化ける銘柄です。（赤字→継続企業の前提に関する重要事象記載→同取消→利益急回復→復配→最高益・１株利益100円を達成）この小型低位株復活の黄金のパターンです。

日本化学工業（4092）　　※注意　日本化学産業（4094）に在らず　笑
ＰＥＲ　11.3　　ＰＢＲ　0.86
○老舗の工業薬品メーカー。化学品、機能品、賃貸、の３セグメントの事業がある。
○2012年、2013年が連続赤字決算。2013年の四季報に継続企業の前提に関する重要事象記載あり。翌年取消。
○化学品事業では、シリカ製品、機能品事業では、スマホや自動車向けの電子セラミック材料が好調。
○８月４日に今期２Ｑ業績予想及び今期通期業績予想の上方修正を発表した。
通期業績予想は、売上高35,000→36,000、営業利益1,800→3,000、経常利益1,700→2,900、
純利益1,300→2,200、と利益面で大幅な修正となった。
○今期１Ｑ２Ｑで過去の決算報告に比較して原価率及び営業利益率が大幅に改善されている。
原価率　2015/3　80.6％　→　2015/9　75.7％
営業利益率　2015/3　5.8％　→　2015/9　9.6％
2015/9の２Ｑ決算で事業別の営業利益を見ると、化学品事業の営業利益が、
前年　139　→　今期　1,079　と940増加し、前年同期比776％と画期的な変化をしている。
○化学品事業の利益の大幅な改善と今期業績予想の上方修正の理由は、決算短信や決算資料には明記されてないが、会社ＩＲとニュースを時系列的に並べれば推定可能です。
もし私の推定が会社の実情と合致しているならば、今後も利益の改善は継続し、高利益体質の企業に変化していくと考えている。
情報開示について消極的な会社なのでなかなか企業活動の実態は見えてこないのですが、技術力は高く、日本にとっても重要な製品を作っています。
○上海交通大学と共同で抗がん剤を開発している。現在臨床試験が継続して実施されている。
○賃貸事業は西淀川工場跡地に商業施設が16年オープン予定、病院が17年に竣工予定。年間家賃4億円の計画。
○次世代発光デバイスＬＥＣの電解質を早大と共同開発。

鷹様へ

CMK　我慢の甲斐があって現在の含み益年収を超えて来ました。
感謝します。

有難うございます。

2015年の個別銘柄のランキングが発表されました
値上り率ベスト10(東証一部)は
アイスタイル、ダブル・スコープ、さくら、リニカル、テクノスJPN、
スノーピーク、ネクスト、ディップ、テクマトリックス、MonotaRO

テーマは
化粧品、リチオムイオン電池、フィンテック、創薬、自動運転、
アウトドア、民泊、ネット求人情報、情報セキュリティ、資材ネット販売、
バラバラで偏っていない。

値下り率ランキング(東証一部)で目立つのは、
gumi、enish、オルトプラスのゲームメーカー、シャープ、東芝の家電メーカーです
後は前年賑わった、仕手系です

1年で倍以上になった銘柄も山あり谷ありです
時代のテーマに沿った銘柄選びも重要ですが
利益の成長性の裏付けがあり
持続的に株価が上昇する銘柄はごく一部ですね
後は経営陣の人間性も非常に重要ですね
現在盛況の自動運転、フィンテック銘柄もどこまで行けるのか
短期で鞘取りできる銘柄はいくつもありますが
3年4年と継続的に売上利益の成長可能性がある銘柄を
じっくりと探したいと思います

幕下様
4585　今日も強い動き
よい銘柄をありがとうございました。
一度手放したらどんどん上へ、高値で買い戻し・・・
相変わらずへたっぴぃです。
今年もどうぞよろしくお願いします。
(投稿何度も挑戦したのですが・・・
やっとうまく投稿できそうです）

昨年９月末より日経平均は下がるような感じがします
２月まではキャッシュポジション多めで行きたいですね
私は個別ポジは昨日今日で1/2に縮小しました
一部を除いて年末元気だったテーマ株もガンガン売られてます

鷹様
ソ、ネ、冶金工、楽しみにしてます

昨年紹介した銘柄の中で
日本化学工業（4092）は外します
低位株投資はうまく行く環境にないようです
鷹さん銘柄の日本ＣＭＫも良い株価位置まで上昇しましたが
どかっと売られて戻りも弱いです
他の紹介銘柄は今年も成長性に変化は無いと考えています

昨日は不動産銘柄が買われましたが
これから不動産バブルが来るかどうか
個別は金融緩和とは関係なく
業績、成長性、経営者で選択するほうが
うまく行く可能性が高いと思います

小野薬品工業（4528）
株価　23305円　ＰＥＲ　132倍　ＰＢＲ　5.6倍

小野薬品が3月31日を基準日として、4月1日に１株１を５株に分割する。買いやすい価格になるのでこれを機会に書いておきたい。小野薬品の株価は３年間で約４倍に変化しているが、私はここからが本番だと考えており、ブレイク後のミクシィのようなチャートを想定している。
3月24日付けの楽天証券のレポートでは、今後１年間の目標レンジを従来の23000～24000円から29000～30000円に引き上げている。分割後の目標は5800から6000円となる。
レポートの2017年度の業績予想は、
売上390000（160000）、営業利益110000（27000）、税引き前利益113000（29500）、純利益79100（20700）、である。
()内は2016年度の楽天証券予想です。

○オプジーポについて
・オプジーポは免疫細胞を再活性化してがん細胞のみを狙い撃つ、がん免疫治療薬である。三大療法（外科手術・化学療法・放射線）に次ぐ治療法である。
・オプジーポは京都大の本庶佑名誉教授と小野薬品が共同開発し、米国のブリストル・マイヤースクイブ（ＢＭＳ）とも提携し共同開発した。
・オプジーポは2014年7月に難治性の悪性黒色腫での適応承認後、2015年12月に肺がんの８割を占める非小細胞肺がんでも適応承認された。肺がんは世界で最も患者数の多いがんであり、日本で肺がんを発症する患者数は年間 9 万人を超える。肺がんの治療薬の市場規模は日本だけでも１兆円と言われており、肺がん適応のインパクトは大きかった。
・今回適応拡大された肺がん以外にも、腎臓、胃、食道、肝臓など、様々ながんの適応に向けた試験を行っている。１7 年度に腎細胞がん、18 年度には胃がんに適応拡大されると見込まれている。
・オプジーポの投与はステージⅣまで進行し手術不可能な患者のがんが小さくなる、あるいは消えるという効果が報告されている。従来の抗がん剤の延命効果が数ヶ月だったのに比較して、オプジーポが効いた場合、１～２年の延命効果が得られる。
・オプジーポの投薬治療では副作用マネジメントが重要であり、緊急時に対応できる医療施設は、日本では約1000施設がある。
・オプジーポの年間売上げが1000億円を超えた場合、2 年に 1 度の薬価改定でオプジーボは大幅な薬価引き下げが予想されるものの、今後適応がん種が拡大すること継続的に売上げは上昇すると想定される。
・オプジーポは非常に高額な薬である。100ミリグラムあたりの薬価は約73万円になる。楽天証券のレポートでは肺がん患者が１年間使い続けると約3400万円になり、肺がん患者5000人が使えば年間売上高は1700億円と試算しています。
・小野薬品とＢＭＳの提携契約では、日本、韓国、台湾は小野薬品が販売し売上高の４％をＢＭＳに支払い、北米、欧州はＢＭＳが販売し、北米は売上高の４％、欧州は15％を小野薬品が受け取ります。
・非小細胞肺がん向けではステージⅣだけでなくステージⅢで投与されるケースが出てきている。
臨床例が増えると腫瘍の縮小、消失の事例が増える可能性がある。
・オプジーポの累計投与人数の推移。１２月３１日1357人、１月３１日2063人、２月２９日3483人。

○小野薬品の直近の動向
・２月２日に2016年度業績予想を上方修正
売上144500→156000、営業利益15200→24000、税引前利益17800→26500、
純利益13300→18800
・小野薬品は自社で30人だったがん領域のＭＲ（医薬情報担当者）を180人に増員し、ＢＭＳと合計したＭＲは300人強と従来の６倍に増えた。小野薬品全体のＭＲは1000人弱である。
・小野薬品は山口市に40年ぶり新工場を建設する。３月に同市と正式契約の予定。取得予定の土地は約5万8千平方メートル。オプジーボの今後の販売拡大が見込まれることから、新工場建設で国内の生産体制を拡充する。
・がん治療薬の効果や副作用を事前に分析するがん診断薬を開発する。オプジーボが効きやすい人を投与前に確かめられる。がん診断薬は治療薬の効きやすさを判断できるので、効果的な薬剤投与につながるうえ、過剰投与を減らすことで医療費抑制にも寄与するとされる。

＠幕下さま
４５８５今日も強いです！
売っては高値買戻し・・・＞＜

>>628 えむさん

こんにちは
今年は有力バイオ株は確変の年です
バイアンドホールドが良い結果を生むかもしれません

小野薬品工業②

・4/11に小野薬品工業は、抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の平成28 年度売上高予想を
1260億円と発表しました。前期売上の約６倍になる。
が、「オプジーボ」の投薬を受けるがん患者は一ヶ月1500人前後で増加しており、私は少なくとも10倍の2000億円は超えると予想します。
・今年一年は円高傾向は続くと予想され、自動車、機械、電機、精密の輸出企業は強気に買っていく相場ではない。
内需の中でも小野薬品、そーせいを中心とした製薬バイオ銘柄が中心となる相場を予想します。
・「オプジーボ」は日本では現在、悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんで適応承認されているが、順次、腎臓がん、前立腺がん、胃がんの適応承認が今年来年に予定されています。
・日本のがん領域の患者数は約100万人です。「オプジーボ」の一年の薬価ベースを1000万円と仮定して10％の患者に投与した場合、1兆円の売上になります。
・今期の「オプジーボ」売上は1000億円を超えるので遅かれ早かれ薬価改定で薬価引下げはあります。薬価ベース1000万円は引下げを考慮しての仮定の数字です。
・最近韓国でも「オプジーボ」の非小細胞肺がんの適応承認がおりました。
・北米、欧州はＢＭＳが販売し、小野製薬はロイヤリティを受け取る契約ですが、北米、欧州は悪性黒色腫がんと非小細胞肺がんに加えて既に腎臓がんの適応承認がされました。2020年の全世界の「オプジーボ」の売上げは5兆円位を予想します。
・私の小野薬品株価予想は年内2倍、来年はその1.5倍といった感じでみています。
多分、胃がんの適応承認された前後がピークで15000円位ではないかと予想します。

皆様、あそこ来てますよ。。。

ここで、あの方の推薦があってから、もう足掛け３年。

何の銘柄ですか？

あ～～～～～～残念。終了ですね。。。

599 高梁さんやりましたね。利食いされたんでしょう？？うらやましいです。

>>633 鷹BBSファンさん

7527です。暗号名紫蘇、懐かしいでしょう？？？

鷹様、個別の板が機能しておりません。紫蘇を教材にに相場を語っていただけると、うれしいです。

幕下様の投稿には大変感謝しておりますが、ここは大御所さまのご出馬を熱望いたします。

俺の紫蘇きたぁぁぁぁぁぁーーーーっ

>>639 鷹BBSファンさん
今が勝負時ですね。Ｙ板では今が買い時などと皆はやし立てておりますが。もう少し下がるとみています。

紫蘇がおいしそうだ！

もう干しイモはあきたよ～。

紫＝し＝CMK　　蘇＝ソ＝ソディック　ですよ～～

もう、鷹様のご投稿は無さそうですね

>>642 通りすがりのしろーとさん

ありがと！

2017年銘柄 第5段
上場の高値(2013年)から半値八掛け五割びき、さらに半値、さらに半値？

6871 日本マイクロ

YAHOO掲示板では、ものすごい売り煽りが有るが
気持ちはわかります。
決算及び見通しに問題
ただがバテナイスと言ううだつの上がらないネタで上下する。
現在、PER96.67と異常値にて東証１部とは思えない割高
分という策も出てくるかもしれないが
今のままでは、割高である上に電池関連として煽りが入っている
つまり、典型的な吹き売り銘柄

現在初押し

鷹さん推奨の「シ」目標価格到達しました。

２分の１利確　追い上げ張に入りました。

鷹さんに感謝　ありがとうございました。

100倍銘柄、小型株
ある日突然、静かに始まる？

鷹さん推奨の「ソ」１６００－越えて再度１９００越え
高値挑戦なるか？

好材料もないのに、突然ストップ高
狼煙の合図か？

楽天携帯電話参入予定です！
ソフトバンクは五年以内に株価
3桁まで落ちる予想、
10年後は二桁予想
20年後は板が見えない？

1919ヤマダ・エスバイエル
に期待したい。

見ておいて欲しい。

8893 新日本建物

大口が買い集めてる感ですね。
もうはまだなり。
1000を目指してるかと思っております。
500 501 502円の47万株はどうさばくのかは見物。

みずほ来てますね、出遅れ地方銀行株、7161 7184 8524 8714 あたり、面白いと思います

>>654 夢みる想いさん　大勝利

8411　みずほ
9月11日　　始値167
11月5日　　始値170　

>>656 さん
みずほじゃないよ
他の4銘柄調べてちょ

>>657 夢みる想いさん
みずほも3円高だから勝利だよ

出遅れ
6493日鍛バルブ272円

出遅れ3315日本コークス87円。　往年の仕手株　三井鉱山

出遅れ5563 新日本電工181円

6472NTN(東洋ベアリング)369円、保持してる向きはいったん、(つなぎでいいので)売りたい?